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02,20232023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。 一、1月份工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降1.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.10个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.0%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格下降2.3%。生活资料价格上涨1.5%，影响工业......
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02,20232022年，美联储激进加息背景下的强势美元，成为了全球各国面临的共同挑战，也令得美国前财政部长约翰·康纳利上世纪70年代那句充满傲慢色彩的名言——“美元是我们的货币，却是你们的难题”又一次得到了应验。而如今，在去年11月-今年1月暂时消停了三个月后，强势美元似乎正在本月再度“恶龙咆哮”。这令不少业内人士开始担心，去年席卷全球资本市场的那场非美货币贬值海啸，可能会再度以“狂风扫落叶”之势归来……强......
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02,2023对国内50家电解铜冶炼企业进行了年度产量计划调研，涉及精炼产能1322万吨（含2023年新增产能），样本覆盖率96.7%。调研显示，2023年50家中国铜冶炼厂产量计划为1095万吨，较2022年实际产量增加74万吨。增量主要来自于2022年上线的阳新弘盛、江铜清远和浙江富冶三家炼厂的逐渐爬产及达产，以及2023年将扩产的白银有色和北方铜业的增量。此外，部分再生铜生产企业也表示了其2023年增产......
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02,2023年初以来，全球金融市场各领域涌现出的投资机会显然不少，而在不少商品投资者看来，有色金属无疑有望在今年“乘风而上”……LME旗下的一篮子工业金属价格刚刚创下了逾10年来最佳的1月份表现，其中铜价的开年涨幅更是创下了2003年以来之最。尽管在进入2月后，主要工业金属价格的走势普遍出现了不同程度的回落，但年内迄今，LME铝的涨幅仍然达到了约10%，LME锡上涨了11%，LME锌上涨了2.4%。许多分析......
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02,20231月份，铜价呈现偏强运行态势。截至1月27日收盘，伦铜价格较2022年12月30日收盘价累计上涨896美元/吨，报于9270美元/吨，周线沿着10周线呈现震荡上涨态势，逐步向上突破布林上轨，目前收于布林上轨附近；截至1月20日收盘，沪铜主力价格报66440元/吨，月内期铜价格走势偏强运行。 1月份，现货铜价格整体先跌后涨，总体成交相对偏弱。截至1月20日，月均价格为67443.21元/吨，......
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01,2023中国2022年大宗商品贸易数据显示，价格和交易量并不是由世界最大的自然资源买家推动的。现在的问题是，2023年中国是否会重新确立其作为大宗商品市场主要驱动力的主导地位。市场对中国大宗商品需求的描述基本上已经从2022年的疲软转向对2023年强劲需求的预期。毕竟，这个世界第二大经济体在放弃严格的零冠政策后，正在重新开放和重建。然而，值得一看的是去年发生了什么。中国2022年大宗商品进口存在差异，已......
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01,2023（报告出品方/作者：国联证券，骆可桂、胡章胜）12023年有色金属展望：黄金牛市有望重启，铜铝上行可期1.1行情回溯：宏观因素压制有色金属供需双弱回顾2022年，在供给受限、需求回落背景下，宏观层面因素成为有色金属定价核心。美联储大幅加息引发全球经济衰退担忧、俄乌冲突促使能源成本持续上行以及中国疫情反复干扰等因素影响，有色金属价格中枢下行。分品种来看，LME铜、LME铝、LME铅、LME锌、LM......
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01,20232022年是极不寻常的一年，世纪疫情影响深远，气候灾害接踵而至，地缘政治紧张对立，局部冲突激烈动荡，经济复苏迟滞乏力，电力紧张、能源资源价格上涨、气候变化、通胀等并行飙升。中国经济也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力。面对新情况、新问题，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，铜行业深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经......
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01,2023美联储主席鲍威尔讲话但未置评FOMC货币政策，也没有谈及美国经济形势，美元涨幅闻讯收窄至0.1%。但他仍强调“价格稳定是健康经济的基石”以及央行货币政策的独立性，有分析称，这意味着周四发布的美国12月CPI通胀数据更为重要，因美联储不受市场波动影响。就在市场争论2月1日FOMC决议加息25还是50个基点之际，摩根大通首席执行官戴蒙认为，美联储可能需要加息至超出当前预期的水平，加息至6%的概率高达......
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01,2023国家统计局服务业调查中心发布的2022年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为47%，较去年11月份下降1%，连续3个月下降，为2022年以来的最低点。去年12月份，国内疫情防控政策出现了较大幅度的优化和调整，这对当月的生产和商务活动产生了一定的影响。从趋势上看，从去年四季度开始，国内制造业PMI连续下行且处于50%以下的收缩区间，12月份的指数进一步下行至47%，制造业活动继续回落。从分项......
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01,2023图1：2022年铜价（LME3个月，电子盘，收盘价）走势单位：美元/吨数据来源：五矿经研院图2：2022年铝价（LME3个月、电子盘、收盘价）走势情况单位：美元/吨数据来源：五矿经研院 2022年，受全球多个风险事件影响，有色金属行业整体面临下游需求不畅，价格传导受阻的困难。预计2023年，在地缘政治局势以及全球经济增长不确定性因素增强、增多的情况下，如何有效纾解下游消费的合理回归将面临考验。......
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01,2023光阴辗转，似水流年，走过2022，迎来2023。回望2022，俄乌冲突、美联储加息、防疫政策等关键词浓缩了大宗商品市场的主驱动力。2022年也是不断见证历史、刷新认知的魔幻的一年。俄乌冲突的爆发开启了商品高波动的序章，让能源危机下的全球商品供应链再次受挫，我们见证了LME镍罕见的涨幅，见证了油价向130美元/桶再度发起冲击；而以美国为首的发达国家激进式加息引发了金融市场巨震，开启了商品市场第二阶......
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12,2022和市场共识偏差最大的是，高盛预测美国将避免经济衰退，相反，美国经济继续朝着软着陆迈进。高盛预计美联储将在2月、3月和5月分别加息25个基点，然后在2023年剩余时间内将联邦基金利率维持在5-5.25%。高盛不认为明年美联储会降息。 最近，高盛首席经济学家JanHatzius公布了关于2023年市场的十大关键问题及其答案。 总体来看，Hatizius认为： 高盛对2023年最偏离共识的预测是......
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12,2022期货市场投资者李先生称，今年他玩大宗商品期货，简直是玩了个“寂寞”，上半年上涨的品种，下半年几乎跌没了。 以小麦期货为例，受俄乌冲突等影响，上半年美国小麦期货价格连创新高，5月17日甚至创出1285美分/蒲式耳的高位，不过，到12月27日时，价格却又跌至776美分/蒲式耳，154个交易日跌幅达39.48%。 国际原油与小麦期货类似。布伦特油价在3月7日升至139.13美元的高位，但等到12月......
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12,2022据生意社数据监测，2022年铜价先扬后抑后触底回升，走出深“V”走势。2022年铜现期走势基本相同，现货价格大部分时间高于期货价格。年尾主力基差有所抬升，说明大家对铜后市价格不是很看好。行情分析纵观全年铜的走势来看，全年分三个阶段，1-6月震荡上扬，6月到7月中旬急速下跌，7月中旬到年底触底反弹。1-6月，3月份，俄乌冲突爆发，全球供应链受到极大冲击，铜供给出现短缺，全球通货膨胀开始加剧，铜价延......
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12,20222022以来，国内电解铝供应的增长遭到了打断，海外需求的崩落也超出了预期，在参考历史和创造历史之间，铝价一直维持着无法离地的飞行。海外地缘冲突导致的能源危机、国内电力紧缺格局在不断支撑着铝价，使其下跌总有着陆的区间。而同时，全球攀升的利率带来的流动性收紧，以及疫情对需求端造成的影响，又在打压着铝价难以冲破区间运行。本篇报告将从这四个角度进行梳理，对基本面以及明年的格局进行分析。【平衡】2023年......
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12,20222022年四季度，有色金属企业信心指数为48.4，较上季度回落0.2个点。信心指数持续回落，处于临界点50以下。此外，本期即期指数为48.6，较上期上升0.5个点；预期指数为48.2，较上期回落0.7个点，具体情况详见图1和图2。图一2018年至2022年有色金属企业信心指数（图中红线为临界点SO）图二2018年至2022年即期指数和预期指数（图中红线为临界点SO） 即期指数情况 本期，即期指......
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12,20222022年11月份，中国铝冶炼产业景气指数为36.9，较10月份上升0.1个点，处于“正常”区间中部；先行合成指数为56.3，较10月份下降2.1个点。近13个月中国铝冶炼产业景气指数见表1。表1近13个月中国铝冶炼产业景气指数 景气指数出现小幅回升 2022年11月份，中国铝冶炼产业景气指数上升0.1个点至36.9，处于“正常”区间中部。中国铝冶炼产业月度景气指数走势见图1。图1中国铝冶炼......
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12,20222021年11月至2022年11月有色金属产业景气指数图1中国有色金属产业景气指数趋势图图2中国有色金属产业景气灯号图图3中国有色金属产业合成指数曲线图4季调后十种有色金属产量变化示意图图5季调后有色金属营业收入示意图图6季调后有色金属利润总额示意图图7季调后有色金属进口额示意图图8季调后有色金属出口额示意图 11月份，中国有色金属产业景气指数为24.3，较上月上升0.4个点；先行指数70，较......
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12,2022表12021年11月至2022年11月中国铜产业月度景气指数表图1中国铜产业月度景气指数变化趋势图图2中国铜产业景气信号灯图图3中国铜产业合成指数曲线图图4铜精矿现货TC价格走势图 中国铜产业月度景气指数监测模型结果显示，11月份，中国铜产业月度景气指数为37.6，较上月上升0.7个点，位于“正常”区间运行；先行合成指数为80，较上月下降4.7个点。近13个月中国铜产业月度景气指数见表1。 ......
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法律顾问：上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
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