［钢铁行业］铁矿石期货引入境外投资者已有方案：大连商品交易所总经理王凤海在近日举行的第二届中国钢铁金融衍生品国际大会明确表示，大连商品交易所正在稳步推进铁矿石国际化，将按照证监会统一部署，稳妥推进，积极做好相关品种业务、技术、市场的准备，进一步提高国内铁矿石期货价格的代表性和国际影响力。今年前5个月，大连商品交易所铁矿石期货单边累计成交1.03亿手，日均成交量89.6万手，日均持仓量87.1万手，成为全球交易规模最大的铁矿石期货品种。凌钢股份预计上半年扭亏为盈 实现净利润4亿元：凌钢股份(600231)7月5日晚发布《2017年半年度业绩预盈公告》称，经财务部门初步测算，预计2017年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润40,000万元左右。上年同期归属于上市公司股东的净利润为-7,973.15万元，每股收益为-0.03元。超过12个港口的煤炭进口业务被禁止：据此前彭博社消息，中国自7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。其中，一类口岸是指由国务院批准开放的口岸(包括中央管理的口岸和由省、自治区、直辖市管理的部分口岸)；二类口岸是指由省级人民政府批准开放并管理的口岸。去年煤炭产量降7.9% 创下近36年来最大年度跌幅：7月5日，《bp世界能源统计年鉴(2017年)》在北京发布，《年鉴》显示，全球能源市场仍在应对近期价格挑战，同时继续经历长期转变，在提到2016年的中国能源市场时称，中国去年煤炭产量下降7.9%，创下自1981年开始追踪该数据以来最大年度降幅。煤炭在中国能源结构中的占比已由2015年的64%降至2016年的62%。中国神华上调7月份市场煤价 大型煤企有望跟涨：昨日，中国神华公布了7月份的销售政策，7月份月度长协价格为570元/吨，与6月份持平，5500大卡现货价格为600元/吨，同比上涨了30元/吨。业内预计，作为煤炭市场的价格指向标，中国神华上调煤价后，其他大型煤企有望跟涨。数据显示，本报告期(2017年6月28日至7月4日)，环渤海动力煤价格指数报收于580元/吨，环比上涨3元/吨。价格指数连续第四期上行，累计上行18元/吨。上半年中国取缔关停地条钢企业600多家：记者从国家发展改革委、工信部获悉，经过彻底清理排查，上半年我国共取缔、关停地条钢生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。目前相关企业已全部停产、断水断电。截至目前，绝大部分省份已公示了地条钢查处情况。超180亿并购获通过 力拓旗下联合煤炭花落兖煤：6月29日，经过多轮竞购大战，兖煤澳洲凭报价高达26.9亿美元(超180亿人民币)优化竞购方案获得力拓股东大会青睐，赢得了这场持续数月的中外并购大战的胜利。收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商，不仅产量翻倍助力扭亏，还有望提升中资煤企在亚太海运煤炭市场的定价话语权。煤炭产业根本矛盾尚未解决 产能仍过剩数亿吨：国家发展和改革委员会新闻发言人孟玮此前表示，截至5月底，全国已退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。根据中国煤炭工业协会统计，今年前4个月，全国煤炭产量11.08亿吨，同比增长2.5%；煤炭净进口8615万吨，增长34.9%；消费量12.8亿吨，增长3.4%。一季度，全国规模以上煤炭企业实现利润708.7亿元，去年同期为亏损6.5亿元。唐山实现今年钢铁产能压减双过半：6月29日上午，唐山市2017年6月化解钢铁行业过剩产能集中行动在丰南区国丰钢铁公司北区举行。本次集中行动共封停包括国丰钢铁公司在内4家企业的3座转炉、4座高炉，化解炼钢产能198万吨、炼铁产能251万吨。至此，唐山市今年以来已拆除或封停相关钢铁企业转炉7座、高炉6座，化解炼钢产能467万吨、炼铁产能381万吨，合计共848万吨，完成省下达年度任务的53.8%，实现了产能压减时间过半、任务过半。前5个月90家大型煤企产煤9.8亿吨同比涨2.0%：中国煤炭工业协会7月3日披露的统计数据显示，2017年1月份至5月份，90家大型煤炭企业原煤产量完成9.8亿吨，同比增加0.19亿吨，上涨2.0%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为5.9亿吨，占大型企业原煤产量的60.3%。分别为：神华集团18556万吨、中煤集团6316万吨、陕煤化集团5806万吨、山东能源集团5606万吨、同煤集团5025万吨、兖矿集团4426万吨、山西焦煤集团3991万吨、潞安矿业集团3322万吨、国家电投集团3149万吨、冀中能源集团3109万吨。济钢钢铁生产线全面停产启动：日前，随着济钢炼铁厂厂长李丙来下达停炉指令，有59年历史的济钢集团有限公司在济南的钢铁生产线全面停产工作正式启动。根据《济钢钢铁主体工序总体停产方案》计划，济钢将利用9天的时间，分三步实施全线安全停产。钢铁产能调整后，济钢将通过发展新产业、培育新动能，实现转型升级，持续发展。12家钢企预告中报9家预喜 钢价涨钢企悲观看后市：截止到7月3日，我国上市钢企中已有12家发布了中报业绩预告，其中1家不确定业绩，1家减亏，1家略减，1家略增，1家续亏，其余7家显示为续盈和预增，以此计算的话，预喜的公司共有9家，占比75%。另外，有三家上市钢企预计上半年净利润超1亿元。盈利的钢企，对于钢铁市场未来的走势却较为悲观。

      【特钢动态】优焊线：本周(7.3-7.7)品种线市场价格步步攀升，成交一般。上周末钢坯价格拉涨，沙钢价格上调，周一期螺高位震荡，成品材价格向上，品种线市场小幅拉涨。第二波上涨是周四九江招标，虽然周三下午钢坯出现回调，周四期货致使市场疲软，但是由于市场比较缺货且钢厂欠货现象比较严重，支撑九江价格小涨20元，支撑北方市场。市场价格变动情况，3日九江涨2元；潍钢涨20元；澳森涨20元；6日九江涨20元，澳森涨20元。对于后市，钢厂生产减少，市场库存量偏低，目前品种线材价格处于高位，下游表示利润不理想，多按需采购。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82b 3800元/吨；九江45#-65#到津3730元/吨；辛集澳森45# 到货价3740元/吨，b钢3800元/吨；济源45#3890元/吨，b钢3930元/吨；富伦45#3570元/吨；潍钢45#3960元/吨，b钢4060元/吨。

      结构钢：本周(7.3-7.7)国内结构钢市场价格稳中趋涨，较上周而言价格略有上调，市场成交表现偏弱。本周唐山钢坯震荡调整，期货市场震荡走高，结构钢钢市场价格则稳中趋涨。钢厂方面：本周山东地区钢厂出厂价格政策稳中趋涨。本周在唐山钢坯震荡调整，期货震荡走高，成品材市场也是上涨趋势的影响下，加上山东钢厂库存偏低，且考虑到下游需求因素，因此本周山东各家钢厂出厂价格政策有所上调，但调幅并不大。其中较上周五而言，本周富伦价格在接单情况的影响下有所下调，西王累涨60元/吨，潍钢涨50元/吨。市场方面：本周山东地区结构钢市场价格稳中趋涨，且涨幅较上周而言有所收缩，市场成交表现偏弱。本周期货震荡上行，钢坯震荡调整，且部分钢厂出厂价格政策有所上调，加之库存偏低，但是考虑到淡季需求偏弱，因此山东结构钢市场价格稳中趋涨，同时由于结构钢价格已处于一定高位，市场需求偏弱，加之本周阴雨天气较多，因此市场成交并不理想。对于后市，考虑到钢坯和期货的影响，加上钢厂检修，库存偏低，商家多观望为主，且淡季需求偏弱，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3750元(吨价，下同)；40cr合结钢报3970元；42crmo铬钼钢报4290；齿轮钢20crmnti报3970元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢18-55报3730；鲁丽28-110报3670；富伦45#：18-70报3580；巨能45#30-130报3830；广富45#65-110报3630，西王45#110-260省外报3800，壶井45#50-130报3630。

      [炉料动态](7.3-7.7)本周炉料市场震荡上稳中有涨。铁矿石市场走势各异；焦炭市场个别上调；废钢市场延续涨势；生铁市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

      铁矿石：本周国产矿和进口矿石市场行情各异，成交情况不佳。国产矿市场本周整体运行较稳，部分地区波动上扬，成交维持平稳状态；进口矿整体回调，但回调幅度不大，贸易商操作热情不高，市场观望气氛颇浓。从目前情况来看，国内铁矿石市场进入供需双方僵持阶段，预计下周市场行情变化不大，部分品种或小幅波动，但整体行情将呈现盘整态势。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月7日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为640-650元，较上周上涨5-10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为525-535元，较上周上涨40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在455元左右，较上周上涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为635-645元，较上周上涨20元。日照港61.5%澳粉主流报价在474元左右，比上周跌6元；超特粉市场价格在335元左右，比上周跌1元。天津港61.5%pb粉报价在495元左右，比上周涨3元；62%pb块报价在640元左右，比上周涨3元。

      焦炭：国内焦炭市场整体趋稳，个别地区略有上调。目前焦化企业内焦炭出货情况表现顺畅，且焦炭整体库存情况偏低，为此部分焦化企业有继续提价意愿，对焦炭价格形成较好支撑。另外焦炭市场也受到期货市场的利好作用，使得焦炭现货整体市场交投气氛活跃，焦化企业订单情况偏好，焦煤价格部分地区也出现调涨现象，多重利好对焦炭市场形成颇佳影响。现阶段，国内钢材市场走势依然向好，钢铁企业成产积极性增强，对焦炭品种采购积极，焦化企业上调焦炭价格意愿依然偏强，以山东地区为例，当地焦炭价格步入上行通道后，业者看好后市焦炭价格，贸易商积极寻货，整体需求增强，当地焦炭价格也有50元的涨幅。总体来看，焦炭市场受利好因素引导依然明显，炼焦煤价格坚挺，期货市场上行，对焦炭现货市场的推动作用颇为明显，为此预计后期焦炭市场仍有小幅上调，但调幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦1600元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1500-1550元，比上周涨50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，比上周上调50元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价1760元，比上周持稳。

      废钢：国内废钢市场延续涨势。现阶段，废钢市场依然保持上涨态势，部分钢铁企业不断上调废钢采购价格，钢厂为加大废钢到货量，而不断调价，大部分废钢供应商盼涨心态凸显，从而放慢出货速度，使得钢厂收购压力加大，有进一步抬高废钢采购价格预期。华东地区保持上涨状态，沙钢、淮钢、中天等大型钢铁企业纷纷上调废钢采购价格，且调价次数颇为频繁，由于华东地区废钢价格的多次上调，使得南北方废钢价格价差明显缩小，南方废钢资源北上的情况有所减弱。华北地区废钢市场相对稳定，当地钢铁企业废钢库存状况尚显充足，主要由于前期高价吸引货源，由此在短期内河北等地区废钢价格调整有限。废钢市场经过前一轮上涨后，短期内上调缺乏有利支撑，为此供需双方多维持正常运营，钢铁企业上调废钢采购价格略显谨慎，由此抑制废钢价格出现猛涨现象。预计后期废钢市场将保持稳定状态，部分地区或有一定调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区0重废市场价格在1470元，比上周上涨40元；江阴地区重废市场价格在1670元，比上周上涨100元；山东地区重废市场价格在1580-1610元，比上周上调80元。北京地区重废市场报价在1370元，比上周上涨40元；唐山地区重废市场价格在1640-1690元，比上周上调50元；天津地区重废市场价格在1460元，比上周上调60元。辽阳地区重废市场价格在1630元，比上周50元；沈阳地区重废市场价格在1680元，比上周100元；本溪地区重废市场价格在1600元，比上周上调100元。

      生铁：国内生铁市场整体报价小幅上涨，但市场成交仍较清淡。原材料方面，本周铁矿市场略有下行，焦炭市场稳中向好，下游钢材市场涨跌互现，生铁成本支撑力度不强。前期钢材、钢坯价格连续拉涨，导致炼钢生铁成本价格趋于高位，各生产企业均表示成本压力较大。铸造生铁市场目前成交仍以一单一议为主，大单成交多有优惠。据铁厂透露，多数地区铁厂企业库存量不大，目前需求情况与前期相比有所下降，个别铁厂在资金无压力的情况下存在囤货现象。虽临近周末钢材、钢坯价格有所回落，但暂未影响到生铁市场，下游需求情况良好，因此多数厂商较为看好后期市场，预计下周国内生铁市场仍以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(l10)：唐山地区报2410元，武安地区报2430元，临沂地区报2380元，翼城地区报2430元，比上周上涨10-30元。铸造生铁(z18)：武安地区报2710元，翼城地区报2650元，淄博地区报2490元，徐州地区报2500元，比上周上涨20-50元。球墨铸铁(q12)：翼城地区报2570元，临沂地区报2620元，徐州地区报2510元，比上周上涨20-40元。