MATSA采矿综合体是世界级的铜矿项目,位于西班牙MATSA,当量铜储量110万吨,平均品位3.2%;资源量390万吨,平均品位3.1%。包括三个地下矿山,年处理量470万吨,年产当量铜10-12万吨。
并购后Sandfire将成为澳大利亚主要铜矿商之一,2022财年预估铜当量产量17-19.4万吨,其中MATSA的C1成本为 0.4-0.5美元/磅,DeGrussa为1-1.1美元/磅。
Sandfire的收购资金将一个融资组合提供,包括MATSA担保的6.5亿美元银团和包销债务融资、9.05亿美元(12.48亿澳元)完全包销股权融资、2.15亿美元自由现金和1.45亿美元公司债券,合计19.15亿美元,其中含5000万美元交易成本。
Sandfire同意支付3亿美元的押金,其中1亿美元在签署协议时支付,2亿美元将在此后10个工作日支付。交易预计在2022年一季度完成,关键先决条件包括西班牙外商直接投资和反垄断合并批准。
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法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
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