2019年1月11日，BGG、阿里研究院、百度发展研究中心再次联手发布“中国互联网经济白皮书2.0“，对近期中国互联网逐步加强的产业融合的趋势进行了深度解读。对市场广泛关注的相关问题进行充分探讨，包括为什么中国互联网企业更加积极地走向产业互联网？在中国，消费互联网和产业互联网是何种关系？中国互联网企业在产业数字化进程中起到什么作用？如何在中国互联网的新篇章中胜出？等等。

中国互联网新趋势

       在2017年9月的中国互联网经济白皮书1.0中，我们解读了中国互联网的特色，分析了中国特色从何而来，未来将向何处去，并结合中国互联网的特色讨论了在独特的中国互联网市场中如何获胜。而自上篇报告发布以来的16个月里，我们观察到中国互联网的产业融合趋势进一步加强，中国互联网企业更加积极地走向产业互联网，与实体经济进一步融合。

消费互联网带动产业互联网

       现阶段，中国消费侧呈现线上与线下消费多渠道全面融合，消费行为高度数字化，创新模式不断涌现的特点。产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平。消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。

在前端，消费互联网蓬勃发展

       从前端消费侧来看，中国消费者在行为上已经呈现出高度的线上线下多渠道多触点全面融合的特点，习惯于数字化的消费者使得中国在前端消费侧已经高度数字化。

       经调研显示，沿着消费行为路径，中国消费者从发现、研究，到购买、付款、配送，再到售后的每个环节中已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象。同时，中国消费者在线上和线下不同触点间的切换转化也更加频繁。以生活场景为例，在衣食住行四大方面，中国的数字化程度已经赶超美国。

      衣：在服装行业，数字化已经催生出了高度敏捷的商业模式，中国部分高度数字化的新型服装企业的产品款式迭代速度大幅领先国外同行。

      食：在饮食行业，数字化完全改变了中国食客的堂食体验，形成了数字化体验闭环。从排队、点餐、派单、支付到会员管理，均已经实现高度数字化。目前，中国端到端数字化的餐饮门店已超过60万家，遍及200+城市。

      住：在家居行业，近年来，中国智能家居市场呈现爆发性地增长，未来
将成为智能家居销售的主战场。目前，中国的一二线城市的智能家居渗透率已经达到约20% ，逼近全球智能家居最领先国家美国的27% 。

      行：在出行行业，数字化共享出行方式在中国大行其道。以中国为主要市场的滴滴出行在规模上远远领先全球市场运营的Uber。根据官方网站及报道，2017年滴滴出行在中国的日订单量已经达到2,000万单，而Uber在全球的日订单量为1,500单。

      同时，互联网企业积极联合整车企业发展车联网业务。举例来说，阿里巴巴与上汽联合成立的斑马智行已为50万汽车提供互联网解决方案，并且与包括宝马、东风在内的多家整车企业开展合作。

      反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平，部分新兴技术领域呈现跨越发展。

     但是总体发展水平仍处于追赶全球领先水平的阶段，行业的数字化能力仍待加强。以数字化工厂为例，根据Capgemini针对全球1,000个制造业企业的调研 显示，截至2017年3月，中国现有数字化工厂所占比例为25%，仅为美国与德国的一半左右。

      具体来看，中国制造业领域的数字化发展在智能互联、信息整合、数据决策以及人机协作四个核心方面与全球领先水平相比仍存在一定的差距。

      虽然中国工业整体的数字化水平仍与全球领先水平存在差异，但是在部分新兴技术的领域，中国数字化程度有望实现跨跃式发展。以无人驾驶为例，在2017年，中国不论在估值超过1亿美元的初创企业数量方面，无人驾驶初创企业累计的投融资总额方面，还是无人驾驶技术人才储备方面上都超过了美国。

       除此之外，中国在部分其他的新兴技术领域也得到了雄厚的市场资金支持。以风投为例，中国在无人机、语音识别、计算机视觉以及自然语言处理领域的投融资总额均超过了美国。

       总的来说，中国的前端消费互联网的数字化程度已经在全球处于领先地位，产品与服务广泛地覆盖到了消费者衣食住行各个方面。而另一方面，中国的后端产业互联网虽在智能互联、信息整合、数据决策、人机合作等方面有所发展，但总体数字化程度仍然处于发展阶段。

消费互联网带动产业互联网发展

       在中国，前端消费的蓬勃发展和后端产业的追赶状态并存。这种情况造就了独特的中国数字化发展路径：前端消费互联网带动后端产业互联网的发展。大型互联网公司以及科技公司逐渐切入产业价值链，基于前端应用和商业模式创新，沿产业链牵引后端进行数字化协同。同时利用大量消费数据为后端价值链赋能，使用数字化工具带动后端生产进行转型。

案例研究：中国餐饮行业数字化改造

       中国互联网餐饮行业在前端消费需求的影响下进行了深度的产业数字化改造。互联网企业利用消费端的数字化经验和数字化技术工具，不断在餐饮行业内向行业纵深发展，深度切入产业链，进行端到端的餐饮行业数字化改造。

       在过去的15年里，中国互联网餐饮业的商业模式逐渐变重。从一开始的餐饮点评信息交互平台起步，诸如美团点评这样的企业，逐步迈向餐饮团购的交易撮合平台，再进入餐饮外卖市场，发展成了产品服务交付平台，成功成为了消费端的综合服务公司。

       而为了更好地向消费者提供数字化服务及体验，并增强商户的依赖性及数字化能力，互联网餐饮企业深入餐饮行业价值链的生产端，大力拓展产业互联网，为餐饮商户进行数字化赋能， 涉及智慧门店改造、餐饮供应链解决方案、餐饮ERP系统等各个环节。

       截至2018年10月，在后端生产商户侧，美团点评的餐饮供应链解决方案已经覆盖21个省38个城市。

谁在带动：互联网企业作用凸显

       在消费侧，消费互联网蓬勃发展；在生产侧，产业互联网崭露头角；从价值链上看，消费互联网带动着产业互联网的发展。在消费互联网带动产业互联网这个独特的中国数字化发展路径中，互联网企业扮演了尤其重要的角色。

      中国互联网企业在传统零售渠道积极推进对夫妻零售店的数字化改造，仅阿里巴巴一家即在2018年底覆盖了超过100万家夫妻零售店，这占据全国夫妻零售店总量的六分之一。

      而在线下零售额占比达到67%的现代零售渠道方面，互联网企业积极地从线上走向线下，大力投资实体零售。阿里巴巴自2015年起，开始投资苏宁、银泰、联华等实体零售企业，而京东及腾讯也投资了永辉超市等为代表的实体零售企业。

      以零售连锁百强企业为样本分析，中国互联网企业对线下实体零售的影响力明显更大；相比而言，美国实体零售企业则更积极地从线下走向线上建立自主品牌电商。

中国互联网企业更积极的走向线下，主要是由三方面驱动因素造成：

       中国互联网人口红利逐渐放缓，亟待新的业务增长点：近年来，中国互联用户的整体增速逐渐放缓，尤其自2013年以来增速下降为个位数，2017年互联网用户增速仅为5.6%。

       线上资源相对集中，中国互联网巨头们有较大优势走向线下：中国互联网巨头们虽面临互联网人口红利放缓的挑战，但优势在于其拥有广泛的线上资源且资源相对集中。中国的线上流量呈现出三足鼎立的趋势，跨领域资源主要集中在百度、阿里以及腾讯三个互联网生态中。反观美国，在各垂直领域均有各自不同的领军者或者出现多家竞争的格局，并未形成横跨领域的资源集中优势。中国互联网企业巨头们坐拥这一优势，更有助于其迅速向线下发展。

       中国实体零售市场集中度低，零售企业数字化转型能力不足：在市场集中度层面，中国的实体零售市场集中度远低于美国。中国零售百强市场份额仅为7.5%，而美国则达到45%。在企业规模层面，中国零售百强企业平均收入也远低于美国。与美国相比，中国的实体零售市场拥有更多的中小型企业，而这些企业自身数字化能力相对较弱，亟待数字化转型。因此，为互联网企业走向线下并在线下发挥更大的作用提供了机遇。

如何带动：平台模式独树一帜

       平台模式在中国的数字化发展中显得尤为流行和重要。通过平台赋能小型企业成为中国一个重要的数字化转型模式。以工业互联网平台为例，在中国，各类企业，包括产业、科技、互联网企业均在积极发展工业互联网平台。目前，中国的工业互联网平台的数量在全球范围内处于领先地位。根据IoT Analytics统计，全球工业互联网平台数量大约150个，而中国具备一定产业影响力的工业互联网平台就已超过50个。

       但是在总体上，与欧美的工业互联网平台相比，中国的工业互联网平台普遍更侧重于应用领域，包括数字化行业应用、资源匹配和配套行业服务等。

中国互联网新篇章的制胜之道？

       很显然，中国互联网下半场的重心将向产业互联网转移。互联网公司需要将重心从他们熟悉的前端消费和应用层面向后端产业以及价值链上游发展，这无论在企业运营、组织架构方面还是在技术发展层面都将是全新的挑战。同时，互联网公司进入传统产业将使得传统产业企业和在华的跨国企业也需要走出舒适圈，迎接数字化带来的商业运营模式等各方面颠覆性的挑战。

5.1 中国互联网新篇章的制胜之道

       在中国互联网走向产业融合这一趋势下，我们认为中国互联网新篇章的机遇是推进产业深耕和建立平台赋能产业。BCG对新兴互联网企业进行分析，选取2018年底前18个月中国新上市的互联网企业和估值前10的互联网独角兽企业作为样本分析。在这些新兴力量中，70%的企业都选择了深耕产业或者赋能平台的制胜之道。

       这些新兴力量中，部分企业选择深耕产业的道路，打破线上线下的边界，深度融合线上能力和线下生产力。以金融为例，蚂蚁金服从前身支付宝的支付服务逐渐向其他包括线下的金融产业拓展，与银行等金融机构合作推出联合贷等各项金融服务。

      另一部分互联网新力量则通过其技术和资源，建立平台赋能传统垂直产业。例如：阿里的ET大脑建立产业人工智能平台，向合作伙伴提供包括语音识别、智能分析等人工智能服务，为多个产业进行数字化赋能。

5.2 中国互联网新篇章将面临的挑战

       在直面机遇的同时，不同类型的企业在推进产业互联网融合或建立赋能平台的过程中也将会面临各自不同的全新挑战。

01.对中国互联网企业的挑战：

      •  垂直行业know how：如何将互联网公司的数字化能力与传统垂直行业的行业know how相结合，赋能垂直行业，推动行业数字化转型？

      •  2B组织转型：互联网企业如何建立2B业务组织或进行相应的组织转型？

      •  颠覆性行业生态：如何针对垂直行业选取合适的生态伙伴，是否能够建立颠覆性的行业生态？

      •  数字化平台运营：如何进一步发挥互联网企业的优势做大做强平台，并与产业进一步结合？

02.对中国传统产业企业的挑战：

      •  与互联网企业的竞合：如何与互联网企业合作？同时如何从长期和多维度视角考量与互联网企业可能存在的竞争关系？

      •  应对颠覆性行业生态：如何对现有合作伙伴和行业生态进行布局和调整来应对可能出现的行业生态颠覆？

      •  数字化业务转型：如何高效推进现有业务的数字化转型？如何在转型过程中建立起自身的竞争优势？

      •  数字化组织和运营转型：如何用互联网思维和数字化手段改变企业内部的运营方式和组织方式，变得更敏捷？

03.对跨国企业的挑战：

      •  在华战略重新审视：在新的跨界竞争环境下，如何重新审视在华战略，并对现有业务进行调整？

      •  中国产业互联网的深度参与：跨国企业应该在哪些领域，通过什么样的方式来融入到中国数字化和产业互联网的发展大潮中去？

      • 新型合作伙伴关系：跨国企业应该基于自身哪些价值主张，并设计什么样的合作模式，与中国互联网企业建立合作伙伴关系？

      •  “中国特色”的运营模式：面对新的竞争环境，跨国企业应如何调整自身运营模式，如何进一步通过本地化运营来适应中国特色的数字化市场环境?