数据分析

23日铜市早评:消息平淡,铜价小幅回落高位缩量调整
昨日行情回顾伦铜报收9358,跌0.58%。周四铜价维持高位震荡,小阴K线报收,波动区间不断收窄,持稳在5日均线上方,基本面偏强,宏观影响淡化,美指拉升打压程度不明显。沪铜方面,部分多头获利了结,铜价小幅回撤,回测68500附近支撑。现货消息22日广东南储报价:1#电解铜(国产),报价68580-68780元/吨,涨190元。市场信心不足,中间商压价收货为主,成交一般。库存数据22日LME铜总库......
来源:中金网
发布时间:2021-04-23 14:44:54

 昨日行情回顾

 伦铜报收9358,跌0.58%。

 周四铜价维持高位震荡,小阴K线报收,波动区间不断收窄,持稳在5日均线上方,基本面偏强,宏观影响淡化,美指拉升打压程度不明显。沪铜方面,部分多头获利了结,铜价小幅回撤,回测68500附近支撑。

 现货消息

 22日广东南储报价:1#电解铜(国产),报价68580-68780元/吨,涨190元。市场信心不足,中间商压价收货为主,成交一般。

 库存数据

 22日LME铜总库存:158975吨,减475吨。

 宏观消息

 1、美元指数震荡上涨,日内一度险破91关口,最终收涨0.21%,报91.3。周四,美国五年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌至纪录新低。

 2、美股方面,报道称美国总统拜登拟提议对富人征收最高43.4%的资本利得税。美股盘中急剧下挫,三大股指一度跌超1%,截至收盘,三大指数全线收跌,其中,纳指跌0.94%,标普500指数跌0.92%,道指跌0.94%。

 3、欧洲央行公布最新利率决议,维持三大关键利率、购债速度不变,没有更新经济预测。但欧洲央行确认,在本季度将显著加快PEPP的购买速度。在新闻发布会上,欧洲央行行长拉加德重申欧洲央行非常宽松的货币政策立场。

 4、美国共和党版本的计划包括为宽带服务提供650亿美元,为公共交通提供610亿美元,该计划未提及有关增税收入的预估。白宫新闻秘书珍·普萨基称,拜登认为共和党的基建计划是起点。

 5、美国至4月17日当周初请失业金人数录得54.7万人,续刷去年3月14日当周以来新低。分析称,随着平均每天为全美300万人接种疫苗这一目标的推进,就业市场的增长应会进一步加快。

 6、国家主席习近平在领导人气候峰会上强调,广泛深入开展碳达峰行动,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。中国将严控煤电项目,加强非二氧化碳温室气体管控,还将启动全国碳市场上线交易。

 行业消息

 1、中国国家统计局数据显示,3月份中国精炼铜产量同比增长18.2%,但月度总产量为87万吨,是7月份以来的最低水平。LME期铝上涨2.5%,至每吨2,367美元,此前曾触及2018年5月以来的最高水平。

 2、4月9日,中国汽车工业协会发布了最新一期的产销数据,2021年3月,中国汽车产销环比和同比均呈较快增长,分别达到246.2万辆和252.6万辆,环比增长63.9%和73.6%

 3、截止到4月16日,SMM全国主流铜地区市场库存较本周一增加0.90万吨至33.21万吨。

 4、前两个月,秘鲁矿产品出口额为52.29亿美元,较去年同期的45.48亿美元增长15%。据BNAmericas网站报道,秘鲁矿业石油和能源协会(SNMPE)的数据显示,2021年前两个月,该国矿产品出口额为52.29亿美元,较去年同期的45.48亿美元增长15%。

 5、截至4月16日,本周上期所铜库存较上周增8896吨至202464吨。

 6、4月16日讯,统计局数据显示,3月份,中国发电6579亿千瓦时,同比增长17.4%,比2019年3月份增长12.0%,两年平均增长5.8%,日均发电212.2亿千瓦时。一季度,发电19051亿千瓦时,同比增长19.0%,比2019年一季度增长10.8%,两年平均增长5.3%。

 技术分析

 3月铜价中阴K线报收,但价格重心依然在高点附近,均线多头系统支撑未破,价格依旧强势。上周铜价大阳K线报收,价格重心微幅上移,基本保持高位横盘波动,等待中长期均线上修,成交放量,持仓增加,MACD维持红色动能柱放量,但背离死叉并未出现,因此预计多头趋势延续,细分至日线级别,期价有上破6500-68000震荡区间迹象,均线系统转向多头,MACD并未出现背驰,因此预计未来仍有新高可能,操作低多为主,目标关注70000整数关口以及72500附近。支撑则持续关注65000位置。

 中线观点

 上周在原油价格走强以及美国方面CPI数据大幅高于预期的情况下,这使得通胀预期得到大幅提振,故此包括铜在内的有色金属板块均有受益。并且在基本面上,上周后半周起现货升贴水报价变呈现出持续回升的态势,市场货源难以宽裕。周五由于期货合约换月的影响使得升贴水报价出现回落。目前总体来看,此后至五一假期前,下游或有一定补库需求,叠加当下宏观因素相对利好,因此在目前时点上,仍然保持对铜价相对乐观的展望。

 日内行情展望

 预计日内铜价呈现冲高回落行情,运行区间关注68200-69200。

 支撑68500、67800、67000

 压力70000、71300、72000

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